近年、テレワークが推奨されたことで営業活動がオンラインで実施されるようになった背景から、国内企業でもSFAやCRMといった業務支援や顧客管理システムがの導入検討が加速しております。本記事では、SFAの概要や役割をはじめ、SFA導入の際に注意すべきポイントを解説します。SFAの特徴や要点を理解し、営業活動の効率化や利益の最大化を目指しましょう。SFAとはSFAとは、"Sales Force Automation"（セールス・フォース・オートメーション）の略称であり、日本では「営業支援システム」などと解釈されています。具体的には、企業の営業部門における情報と業務プロセスを自動化し、営業活動を効率化するためのシステムです。SFAは、営業活動に関連する情報をデータ化し、蓄積・分析することができます。SFAの注目度が高まった背景には、いくつかの要因があります。DXの推進企業はDXを進めることで、ビジネスプロセスの効率化や生産性の向上を図っています。その一環として、営業活動の自動化が求められており、そのためにSFAが注目されています。遠隔作業の増加新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、遠隔作業やリモートワークが普及しました。SFAはクラウドベースのツールとして、いつでもどこからでもアクセス可能なため、導入を検討する企業が多くなりました。競争の激化市場競争が激化する中、企業は営業効率を向上させることで、競争優位を獲得しようとしています。そのため、営業活動を自動化し、販売プロセスを効率化するSFAの重要性が高まっています。これらの背景からSFAの導入への関心・検討が高まっています。SFAの基本機能続いて一般的なSFAの基本機能をいくつか紹介します。顧客管理機能顧客との情報を一元管理できる機能で、顧客の名前や連絡先情報、業種などの基本情報を登録・編集・閲覧することができます。また電話、メール、会議などのすべての接触を追跡し、記録できます。商談管理機能商談は一般的に複数のステージ（リード、提案、クロージングなど）を経て進行します。商談のステータスをリアルタイムで追跡でき、また商談の詳細情報（顧客のニーズ、導入時期、予算）を保存・管理することで、効果的な戦略を立てることができます。また過去のデータと現在の商談の進行状況に基づいて、将来の売上や商談の成果を予測します。案件管理機能案件管理機能は営業チームの各案件の現状を確認でき、案件に関連する詳細な情報（商談内容、契約条件など）を一元化して記録することもできます。これにより、営業チームは案件の全体像を把握し、リソースをもっとも価値のある案件に集中することができます。プロセス管理機能営業の架電数や商談数、提案など受注に至るまでの活動を管理することができる機能です。営業チーム全体のプロセスを可視化することができ、効果的な営業プロセスや目標の達成の助けにもなるため、結果的に営業チームのパフォーマンスの向上にも繋がります。売上・実績管理機能受注や契約に基づく売上の管理を行う機能で、売上の状況や推移、担当者ごとの売上などを把握することができます。過去のデータと現在の売上トレンドに基づいて、将来の売上予測にも活用することができます。代表的なSFAツール3選SFAは市場で広く採用されており、それぞれ独自の特徴と利点を持っています。選択する際には、企業のニーズや予算、業界特性などを考慮し、最適なSFAを選ぶことが重要です。代表的なサービスの特徴と主なツール連携先をご紹介します。Salesforce世界的に有名なクラウドベースのSFAプラットフォームです。顧客管理、商談管理、予測分析、レポート作成など、幅広い機能を提供しており、柔軟なカスタマイズ性と拡張性が特徴です。大規模な企業から中小企業まで、さまざまな業界で利用されています。Salesforceと他システムの連携で重要なポイントはこちらの記事よりまとめております。ツールの連携先一例マーケティングオートメーション: Pardotカスタマーサービス: Service Cloudビジネスインテリジェンス: TableauMicrosoft Dynamics 365 SalesMicrosoftのクラウドベースのSFAソリューションです。営業プロセスの自動化や顧客情報の一元管理、商談の追跡、売上予測などの機能を提供しています。また、Microsoftのエコシステムとの連携も強みであり、他のMicrosoft製品との統合がスムーズに行えます。ツールの連携先一例オフィス製品: Microsoft Outlook、Microsoft Excel、Microsoft Teamsマーケティングオートメーション: Microsoft Dynamics 365 Marketingカスタマーサービス: Microsoft Dynamics 365 Customer Serviceビジネスインテリジェンス: Microsoft Power BIZoho CRM中小企業向けに開発されたクラウドベースのSFAプラットフォームです。シンプルで使いやすいインターフェースと、顧客管理、商談管理、見積もり作成、チームコラボレーションなどの機能を提供しています。また、Zohoの他のビジネスアプリケーションとの統合も容易に行えます。ツールの連携先一例マーケティングオートメーション: Zoho Campaignsカスタマーサービス: Zoho Deskプロジェクト管理: Zoho Projectsコラボレーション: Zoho WorkplaceこれらのSFAツールは、それぞれのエコシステム内で機能の連携が可能です。さらに、各ツールはAPIやプラグインを提供しており、他のサードパーティツールやカスタムアプリケーションとも連携が可能です。具体的な連携先や統合の詳細については、各SFAツールの公式ドキュメントやサポート情報を参照してください。SaaS間連携を考えるうえでのポイントSaaS間の連携を考える際には、以下のポイントに留意することが重要です。APIの互換性と機能SaaSツール間の連携には、API（Application Programming Interface）を使用することが一般的です。連携を検討するSaaSツールが、十分なAPI機能を提供しているか確認しましょう。また、APIの互換性や連携に必要な機能が実装されているかも確認する必要があります。カスタマイズと拡張性SaaSツールは、一般的にカスタマイズや拡張性が限られています。連携を検討するツールが必要なカスタマイズオプションを提供しているか、またはAPIやプラグインを通じて拡張性を持っているかを確認しましょう。必要な機能やワークフローに合わせて連携を設定できるかどうかを検討し、柔軟性の高い連携を実現しましょう。サポートとドキュメンテーション連携を検討するSaaSツールのサポート体制やドキュメンテーションの充実度も重要です。問題が発生した際に迅速かつ効果的なサポートが受けられるかどうかを確認しましょう。また、連携の設定や操作方法が明確に記載されたドキュメンテーションが提供されているかも確認しましょう。ビジネスニーズに合致しているか最後に、連携を検討するSaaSツールがビジネスニーズに合致しているかどうかを確認しましょう。目的に応じた機能や統合性、コスト効果などを評価し、連携を実現するツールを選択しましょう。これらのポイントを考慮しながら、SaaS間の連携を検討し、ビジネスプロセスの効率化や情報の一元化を実現しましょう。まとめこの記事では、SFAの基本機能や特徴、SaaS間連携を考えるうえでのポイントについて詳しく解説しました。SaaSデータ連携により、異なるSaaSツール間でデータをシームレスに連携し、情報の一元化や業務プロセスの効率化を実現することができます。SFAとSaaSデータ連携は、ビジネスの競争力を向上させるために欠かせない要素です。効果的な営業活動や顧客管理、スムーズな業務プロセスを実現するために、適切なSFAツールの選定とSaaSデータ連携の構築を検討しましょう。弊社Datableでは、SaaS for SaaSサービス「datable」を提供しております。ノーコードで連携が可能なサービスで、「早く、安く、簡単に」データ連携ができるようになります。SFAやさまざまなツールを連携して、業務の自動化/データの活用することにご興味がございましたら、是非下記よりお問い合わせください。